Je verkopers werken in Pipedrive, de administratie in Exact Online. Zonder koppeling bestaan er twee versies van dezelfde klant, met elk een ander adres of telefoonnummer. En als een deal gewonnen is, moet de order alsnog met de hand in Exact.
Wat wordt er gesynchroniseerd
- Organisaties en contactpersonen, in beide richtingen
- Producten en prijzen van Exact Online naar Pipedrive
- Gewonnen deals als verkooporder in Exact Online
- Orderinformatie terug in Pipedrive, zodat verkopers zien wat een klant heeft besteld
Hoe werkt het
Omdat gegevens in beide systemen kunnen veranderen, spreken we per veld af welk systeem leidend is. Adresgegevens bijvoorbeeld vanuit Exact, de verkoopkans vanuit Pipedrive. De koppeling houdt bij wat er is gewijzigd en voorkomt dubbele relaties. Bij een conflict of fout krijg je een melding per e-mail.
Gerelateerd
- Exact Online
- Koppeling op maat voor andere CRM-systemen, zoals Salesforce
Pipedrive en Exact Online op één lijn?
Neem contact op. We laten zien hoe je verkoop en administratie gelijk houdt.